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lunes, 12 de mayo de 2025

Renta fija, variable y oro: combinación más rentable

La combinación más rentable en los últimos 5 años ha sido claramente la renta variable estadounidense, con retornos que superan con mucho a la renta fija y al oro. El gran titular: CVR Partners, LP (NYSE:UAN) ha logrado un retorno total del 1.523,3% en cinco años, seguido muy de cerca por otros valores energéticos y tecnológicos. Ni la renta fija tradicional ni el oro han podido competir con estos rendimientos bursátiles en el mismo periodo.

Visión general: Renta variable arrasa

  • Rentabilidad aplastante: Las acciones líderes en EE. UU. han ofrecido retornos de entre 460% y 1.523% en 5 años.
  • Sector dominante: Energía y tecnología encabezan el ranking, con nombres como Permian Resources Corporation (NYSE:PR) y NVIDIA Corporation (NASDAQGS:NVDA).
  • Renta fija y oro: Históricamente, ambos han ofrecido retornos más estables pero muy inferiores en los últimos años, típicamente en el rango del 10-40% acumulado a 5 años, dependiendo del activo y condiciones globales.

Tabla comparativa: Top renta variable 5 años

TickerNombreRetorno 5 añosWarrenAI’s Take
NYSE:UANCVR Partners, LP1.523,3%Lidera por volatilidad y ciclo
NYSE:PRPermian Resources Corporation1.431,5%Energía, alto apalancamiento
NASDAQGS:NVDANVIDIA Corporation1.400,5%Tech, crecimiento explosivo
NYSE:NRPNatural Resource Partners1.074,7%Recursos naturales, muy cíclico
NYSE:CNRCore Natural Resources928,8%Energía, sector en auge reciente

Así que si tu objetivo es máxima rentabilidad, la renta variable —especialmente sectores de energía y tecnología en EE. UU.— ha sido la opción ganadora. Sin embargo, recuerda que estos retornos vienen acompañados de una volatilidad considerable, a diferencia de la renta fija o el oro, que aportan estabilidad y cobertura en momentos de crisis.

Contexto histórico y global

  • Renta variable: En EE. UU., el último lustro ha estado marcado por estímulos monetarios y grandes disrupciones tecnológicas. Europa y Asia han visto retornos mucho más modestos.
  • Renta fija y oro: Aportan refugio en tiempos de crisis, pero en entornos de tipos bajos y rally bursátil, quedan rezagados.
  • Diversificación: Aunque la renta variable lidera por rentabilidad, la combinación tradicional (renta variable, fija y oro) sigue siendo clave para mitigar riesgos y suavizar caídas bruscas.


Este contenido es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.

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